La planeación de empresa y de familia un proceso que se inicia con el establecimiento de metas empresariales, define estrategias y políticas, y desarrolla planes de acción detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así lograr el cumplimiento de estas metas. En las empresas familiares se requiere no separar la planeación de la empresa con la familiar. Se deben efectuar ambas, para planear la función y papel de la familia en la empresa, y así poder  moldear la estrategia de negocios a las consideraciones familiares.

• Misión
• Visión
• Valores empresariales
• Fortalezas y debilidades                             
• Oportunidades y Amenazas                            
• Evaluación de    Estrategias
• Selección de Alternativas
• Plan de Acción
• Monitoreo del Desempeño
• Acciones Correctivas
• Protección al cambio
• Enfoque sistémico del impacto al cambio
• Administración de los efectos

• Misión de la familia
• Visión familiar compartida que incluya metas y objetivos individuales
• Valores familiares
• Compromiso familiar
• Filosofía familiar
• Prioridades de la familia
• Establecimiento de objetivos familiares
• Planes de acción para el logro de objetivos
• Monitoreo de los planes de acción
• Desarrollo de programas claves familiares

• Cuando no está clara la filosofía del negocio familiar
  
• Cuando no están claros los objetivos de la empresa a largo plazo
  
• Cuando no hay una visión del negocio a futuro
  
• Cuando cada miembro de la familia tiene su propia visión individual y no hay una visión compartida que unifique a los miembros de la familia
  
• Cuando el potencial estratégico de la empresa no puede ser desarrollado
  
• Cuando no se conocen las fortalezas y debilidades de la empresa
  
• Cuando no se tienen estrategias de la empresa a seguir
  
• Cuando se tienen estrategias de la empresa pero no se tienen planes de acción concretos
  
• Cuando no se ha desarrollado una conexión fuerte entre la familia y la empresa
  
• Cuando no hay un compromiso de todos los miembros de la familia hacia la empresa
  
• Cuando no se han planteado objetivos a cumplir  para la familia
  
• Cuando no existe ningún programa familiar a desarrollar